La Gestión Patrimonial es un servicio de asesoramiento integral de las finanzas familiares. Contempla un acercamiento distinto a los clientes, comenzando por el diagnóstico de sus necesidades, además lo involucra en la toma de decisiones, considerando sus objetivos, sus aprehensiones y sus sueños.
Comienza por un buen diagnóstico de necesidades del cliente involucrándolo en la toma de
decisiones considera sus objetivos, sus aprehensiones, sus sueños y también visualizar sus reacciones ante los posibles riesgos.
Años de experiencia nos han enseñado que la captación nuevos referidos a través de nuestros clientes es el mejor índice de satisfacción.