Somos una agencia de asesores independientes, enfocados en asesorar a clientes de ingresos medianos y altos.
Cuando nos propusimos formar nuestra agencia decidimos apoyarnos en el concepto de Wealth Management o Gestión del Patrimonio.
La Gestión Patrimonial es un servicio de asesoramiento integral de las finanzas familiares. Contempla un acercamiento distinto a los clientes, comenzando por el diagnóstico de sus necesidades, además lo involucra en la toma de decisiones, considerando sus objetivos, sus aprehensiones y sus sueños.
Nuestro principal patrimonio son los clientes que forman nuestra cartera. Nuestro enfoque está orientado a soluciones de largo plazo donde la venta es solo el primer paso de una relación que pretendemos mantener por el mayor tiempo posible. El acompañar al cliente en todo el proceso es parte de nuestro servicio.
Años de experiencia nos han enseñado que la captación de nuevos referidos a través de nuestros clientes es el mejor índice de satisfacción.